快会务CRM功能模块之批量上传功能操作教程

快会务CRM功能支持客户批量上传,操作入口如下:

选择客户来源,上传客户信息Excel文件(文件格式见下文),选择客户状态,点击提交即可。

客户信息Excel文件数据格式如下:

编号姓名国别手机号码电子邮箱性别单位名称职位标签

每列数据含义说明如下:

  1. 编号:编号为数字的话,本行表示数据记录,非数字或为空的话,会被忽略
  2. 姓名:客户真实姓名
  3. 国别:默认为86,表示中国
  4. 手机号码:手机号码和电子邮箱必须有一列要填写
  5. 电子邮箱
  6. 性别:可选男、女、未知,其他的忽略
  7. 单位名称
  8. 职位
  9. 标签:支持多标签,多标签之间用空格区分
爱生活,爱工作,有理想,有激情,爱做梦,爱折腾。 一半理想,一半现实,为努力打造一个优秀的会务管理产品而努力。 对于会展、会务行业数字化信息化,有什么想法想和我聊聊,请联系我微信:jjshare(烦请备注:快会务)。

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